연기금처럼 중장기 투자… 예금금리 2배 연수익률 목표

입력
2023.11.29 12:50
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NH투자증권 ‘NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드’

NH투자증권의 ‘NH-Amundi 올바른지구 OCIO 자산배분 펀드’는 ESG 프로세스를 적용해 중위험중수익의 목표성과를 달성하기 위해 설계된 글로벌 자산배분 펀드이다.

OCIO란 최고투자의사결정권자(CIO)의 역할을 외부 전문가가 해주는(아웃소싱) 서비스를 말하며, 주로 연기금 등의 자산을 위탁받아 운용하는 데 특화된 서비스이다.

이 펀드는 3년 이상 중장기로 투자했을 때 예금금리의 2배 이상의 연수익률을 안정적으로 도달하는 것을 목표로 설계됐다. 중장기 목적자금을 마련하고자 하는 일반투자자 혹은 현금성 자산을 목표수익률 수준으로 안정적으로 운용하려는 일반기업에 적합한 펀드로, 연기금 수준의 자금운용 안정성과 수익성을 투명하게 제공받을 수 있다.

이를 위해 글로벌 자산배분전략에 따라 운용하며, 유럽 1위 자산운용사이자 글로벌 ESG 투자 선두 운용사인 아문디의 글로벌 자산배분 모델을 적용한다. 주식펀드, 채권펀드, 대체자산펀드 등 3개의 모(母)펀드로 잘 분산된 포트폴리오를 구축하고 있으며 시장상황에 따라 자산의 비중을 탄력적으로 조정한다. 시장에 단기 충격 발생 시 적극적인 위험관리와 환헤지비율 조정 등을 수행한다.

펀드명에서 알 수 있듯 자산배분뿐 아니라 시나리오 분석, 투자펀드 선별 등 투자전략 전반에 ESG 스크리닝에 기반해 포트폴리오를 구성한다.

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